本文摘要：【今日直播】　　开源证券赵伟（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配备思维　　长江证券高岳讲医药：科技引导未来　　广发基金吴兴武、国盛证券张金洋：医药行业还能乘风破浪吗？

【今日直播】　　开源证券赵伟（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：春华秋实——2020下半年宏观形势和资产配备思维　　长江证券高岳讲医药：科技引导未来　　广发基金吴兴武、国盛证券张金洋：医药行业还能乘风破浪吗？　　天风潘海洋（金麒麟分析师）（金麒麟分析师）：医药上半年涨幅领衔仅有行业，下半年投资怎么看？　　银华基金唐能：科技茁壮否仍是主旋律？　　川财证券陈雳讲宏观策略：静水流浅，讫大位定远　　易方达基金张湛：庆贺绿在智能时代　　中泰国际周健锋对话秦越：港股私有化与科创板重返的投资机遇　　“八一”邻近，军工板块集体愈演愈烈，市值攀升，主力扫货。所附：北上资金增持军工股名单　　原创 梁谦刚　　军工股愈演愈烈少见涨停潮，北上资金和融资客提早扫货哪些股？　　“八一建军节”日益邻近，A股市场关于军工板块的关注度开始大幅度下降。今日国防军工指数下跌7.86%，排在各大板块。军工股全线飘红，涨停数量超过20只，为年内第二大规模的涨停潮。

行业龙头中国重工、中国卫通、中航沈飞皆以涨停收盘，军工板块整体市值较上一个交易日减少大约1090亿元。　　活跃资金增持军工股名单　　盘后资金流向来看，国防军工行业今日主力资金净流入30.42亿元，位列行业板块第二位。中国重工、航天电子、中国卫通、中船防务、中航高科等净流入规模居前五位。军工板块活跃度下降的背后，北上资金、融资客的护持增色不少。

　　数据表明，将近一个月来，航天电子、中国重工、中航飞机、中航沈飞、中航光电等获得北上资金增持超强500万股，减股权数量最低的是航天电子，增持数量为1513万股。融资客超强亿元加仓的有22股，分别还包括中航飞机、中航沈飞、航发动力、中船防务、海特高新、中国卫通等，融资客将近一个月加仓金额最低的是中航飞机，总计清净购入额11亿元。　　多重因素催化剂军工行情　　业内分析指出，此次军工板块的大上涨，一方面是受到外部美国大大挑动贸易摩擦的影响，这令其军工行业国产替代更为急迫，军工行业还分担着像大飞机、卫星互联网、北斗等众多低GDP占比的战略产业发展重任，也是目前绿科技行业中历史估值分位数低于的行业。

另一方面归功于业绩稳定增长，国资委讲解上半年央企经济运行情况时称，央企6月份收益和利润皆构建于是以快速增长，也是年内首次构建月度净利润于是以快速增长，其中，军工等行业对利润贡献较为大。　　在东兴证券机械军工团队显然，军工行业本身市场需求确定性较为低，不具备长年务实快速增长的趋势，未来先进设备装备的数量和占比将明显提升，新一代升级空间明显。目前军工行业大部分主战装备已转入定型周期，正在回头小批量生产或批量生产，这就意味著行业早已转入到收获期，也就是务实报酬期，风险收益比将明显提高。最近三年，军工上市公司的资产质量也有了显著提高。

尤其是部分军工电子公司，经过多年潜心研发与规模扩展，早已在技术上对标龙头，在民用推展成本上不具备市场竞争力，未来将会步入军品利润快速增长与民品估值提高的戴维斯双击。　　事实上，从估值水平来看，军工板块当前市盈率为66.8倍，正处于历史估值均值偏下水平，距离五年来最低水平仍有将近三倍下跌空间。单只股票来看，13只军工股市盈率高于50倍，如中船防务、成飞集成、长鹰信质、内蒙一机、中国海防等，市盈率低于的是中船防务，为12.19倍。

　　中船防务是集海洋防务装备、海洋运输装备、海洋研发装备和海洋科考装备四大海洋装备于一体的大型综合性海洋与防务装备企业集团。近期该股持续大上涨，将近一个月，其股价总计涨幅已缩减到，近期收盘价创三年来新纪录。中船防务于今年一季度因子公司出售一项取得近34.3亿元收益，净利润由去年同期的亏损2.08亿元变成盈利32.23亿元。

　　2只军工股净利润同比增幅超强10倍　　上市公司半年报于是以相继公布中，从已公布业绩预告片的军工股来看，有超强一半上半年净利润未来将会构建同比快速增长，分别还包括福达维尔、星网宇达、北斗星通、烽火电子、北摩高科等。净利润预计增幅仅次于的是福达维尔，公司预计上半年净利润为0.3亿元至0.33亿元，同比快速增长1656% 至1832%。福达维尔耕耘航空二十载，目前主营业务牵涉到机载设备研制、航空修理、测控设备研制、智能生产和信息技术研发等多个领域。

　　星网宇达预计上半年净利润为0.28亿元至0.38亿元，同比快速增长1535.23%至2119.24%，上半年公司持续在智能无人系统方向展开研发投放，已构成较完备的产品体系和具备核心竞争力的产品，同时新的业务获得突破性进展，原先核心业务也较慢快速增长。　　声明：数据宝所有资讯内容不包含投资建议，股市有风险，投资需谨慎。

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